Решение Санкт-Петербургского УФАС России от 15.12.2010 г № Б/Н

Резолютивная часть решения объявлена 01.12. 2010 года.
Полный текст решения изготовлен 15 декабря 2010 года
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства (далее Комиссия Санкт-Петербургского УФАС России), назначенная приказом от 14.09.2010 № 451-ОВ,
в заседаниях 23.09.2010, 26.10.2010 (после отложения определением от 28.09.2010 №08/10270), 24.11.2010 (после отложения определением от 26.10.2010 №08/11600), 01.12.2010 (после объявления перерыва), рассмотрев дело № К08-199/10, возбужденное в отношении:
1) ООО «Агроторг» (ИНН 7825706086; 191025, Санкт-Петербург, Невский пр., д.90/92),
2) ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» (ИНН 7728029110; 103473, Москва, Суворовская пл., 1),
3) ООО «реал,-Гипермаркет» (ИНН 7714292792; 125445, Москва, Ленинградское шоссе, д. 71 Г),
4) ООО «Лента» (ИНН 7814148471; 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112),
5) ЗАО «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ» (ИНН 7826029045; 198095, Санкт - Петербург, Митрофаньевское шоссе, д. 2, корпус 7, лит. А),
6) ООО «О’КЕЙ» (ИНН 7826087713; 195213, Санкт-Петербург, Заневский пр, д. 65, корп.1, лит. А);
по признакам нарушения статьи части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в согласованных действиях на розничном рынке Санкт-Петербурга, которые привели к установлению и поддержанию розничных цен на крупу гречневую с 26.07.2010 по 20.09.2010.
Установила:
1.В рамках исполнения поручения ФАС России (исх. №АЦ/24579 от 30.07.2010) об усилении работы по контролю товарных рынков продовольствия в условиях засухи, в целях недопущения действий, которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции, Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу осуществляло контроль за поведением хозяйствующих субъектов на соответствующих товарных рынках.
В ходе проведения данного мероприятия Санкт-Петербургским УФАС России были направлены запросы о предоставлении информации о динамике закупочных и розничных цен, объемах закупок и продаж, а также объемов запасов крупы гречневой в адрес организаций сетевой розничной торговли, осуществляющих свою деятельность на территории Санкт-Петербурга. При проведении анализа представленных предприятиями розничной торговли данных (приложение №1), а также имеющейся в Санкт-Петербургском УФАС России информации было установлено, что в действиях ООО «Агроторг», ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», ООО «реал,-Гипермаркет», ООО «О’КЕЙ», ООО «Лента», ЗАО «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ» содержатся признаки нарушения части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
2.По результатам проведенного анализа принято решение о возбуждении дела, приказом Санкт-Петербургского УФАС России от 14.09.2010 № 451-ОВ создана комиссия по рассмотрению дела №К08-199/10, определением от 14.09.2010 № 08/9703 рассмотрение дела назначено на 28.09.2010.
В связи с поступившими в ходе заседания комиссии УФАС ходатайствами ООО «реал,-Гипермаркет», ООО «Лента», ЗАО «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ», ООО «О’КЕЙ», ООО «Агроторг», ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» об отложении рассмотрения дела в связи с необходимостью ознакомления с материалами дела, не составляющими коммерческую тайну, а также в связи с необходимостью получения дополнительных доказательств определением от 28.09.2010 №08/10270 рассмотрение дела было отложено на 26.10.2010.
В связи с поступившими в ходе заседания комиссии УФАС ходатайствами ООО «Агроторг», ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» об отложении рассмотрения дела в связи с невозможностью выполнения требований определения от 28.09.2010 №08/10270, а также в связи с необходимостью получения дополнительных доказательств определением от 26.10.2010 №08/11600 рассмотрение дела было отложено на 24.11.2010.
В связи с необходимостью изучения представленных в заседании комиссии материалов в заседании комиссии УФАС объявлен перерыв до 16:00 01.12.2010 г.
3.Документы и материалы, полученные в ходе рассмотрения настоящего дела, свидетельствуют о следующем.
Согласно выпискам из Единого государственного реестра юридических лиц, а также Уставам одним из видов экономической деятельности, которым занимаются хозяйствующие субъекты – ответчики по делу № К08-199/10, является «розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах»» (код по ОКВЭД 52.2).
Общероссийский классификатор услуг населению (ОКУН), утвержденный постановлением Госстандарта РФ от 26.06.1993 № 163 (ред. от 01.07.2003), выделяет «Услуги розничной торговли» как самостоятельный вид деятельности.
В системе ГОСТ Р: 51303-99 «Торговля. Термины и определения», 51304-99 «Услуги розничной торговли. Общие требования», 5135-99 «Розничная торговля. Требования к обслуживающему персоналу» введена обязательная сертификация услуг внутренней торговли. ГОСТ Р 51303-99 содержит стандартизованные понятия и определения, характеризующие классификацию товаров, как по функциональному назначению, так и агрегирование их по различным признакам. К таким понятиям относится «структура ассортимента товаров», определяемая как соотношение выделенных по определенному признаку совокупностей товара в наборе.
ГОСТ Р 51304-99 «Услуги розничной торговли. Общие требования» вводит понятие услуги розничной торговли, под которой понимается результат непосредственного взаимодействия продавца и покупателя, а также собственной деятельности продавца по удовлетворению потребности покупателя при приобретении товаров по договору купли-продажи. Собственно процесс реализации товаров состоит из следующих основных этапов: формирование ассортимента, приемка товаров, обеспечение хранения, предпродажная подготовка, выкладывание товаров, предложение товаров покупателю, расчет с покупателем, отпуск товаров. Реализация товаров может осуществляться в магазине (универсальном, специализированном, другом) и вне магазина, в том числе в уличной мелкорозничной сети.
Для организаций, занимающихся розничной торговлей, как правило, отсутствуют существенные барьеры на «переключение» с продажи товаров одного вида на другие товары, расширение ассортимента, если это не требует значительного переоборудования торговых залов и складских помещений. Таким образом, существует высокая степень взаимозаменяемости розничной торговли продовольственными товарами с точки зрения продавца, что позволяет при проведении анализа конкурентной среды существенно расширять продуктовые границы, рассматривая как единый рынок сферу розничной продажи широкой номенклатуры продовольственных товаров.
Большинство хозяйствующих субъектов, занимающихся в настоящее время розничной торговлей товарами массового спроса, независимо от форм организации торговли, торгуют смешанным ассортиментом, в том числе не взаимозаменяемым товаром, сгруппированным по логике потребительской корзины.
Рассмотрение всей совокупности продовольственных товаров в качестве продуктовых границ рынка в розничном звене цепочки их движения от производителя к конечному потребителю может также обосновываться потребностью и практикой конечных потребителей приобретать продовольственные товары «в наборе», разные виды продовольственных товаров за одну покупку в одном месте.
Все это позволяет при проведении анализа конкурентной среды рассматривать как рынок сферу розничной продажи всей номенклатуры продовольственных товаров, что позволяет определить продуктовые границы товарного рынка как услуги розничной торговли продовольственными товарами.
При определении географических границ рынка услуг по розничной торговле продовольственными товарами учитывается экономическая возможность и целесообразность осуществления жителями Санкт-Петербурга розничных покупок за пределами определенной территории.
Социологические опросы, проводимые в Российской Федерации, показывают, что покупатель стремится приобрести необходимые ему продовольственные товары как можно ближе к месту своего проживания, даже с учетом работающего населения, часто делающего свои покупки в торговых точках по маршруту «работа – дом и обратно». ГОСТ Р 51303-99 вводит понятие «пешеходная доступность магазина», определяемое как установленное расстояние от магазина до центра застройки, обеспечивающее рациональное размещение розничной торговой сети.
Географические границы розничного рынка продовольственных товаров для большинства категорий населения не выходят за границы соответствующего населенного пункта. Такое определение географических границ рынка возможно с учетом отсутствия у населения экономической возможности приобретения продовольственных товаров за пределами своего населенного пункта.
Таким образом, с учетом взаимного пересечения локальных границ рынка розничной торговли для каждого покупателя, сфера розничного обращения может рассматриваться в пределах административных границ Санкт-Петербурга
В состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке розничной торговли в пределах административных границ Санкт-Петербурга, входят более 100 крупных и средних организаций, а также множество хозяйствующих субъектов, относящихся к малому бизнесу.
Наибольшие доли на рынке имеют хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие крупные торговые сети. Совокупная доля крупных торговых сетей на данном рынке в границах Санкт-Петербурга с 2007 года остается стабильной на уровне около 75 %.
Хозяйствующие субъекты: компания «X5 Retail Group» (в состав которой входят ООО «Агроторг», ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»), ООО «О'КЕЙ », ООО «Лента» - являются тремя наиболее крупными участниками рынка с совокупной долей на рынке около 45%.
Совокупная доля хозяйствующих субъектов – ответчиков: ООО «Агроторг», ЗАО «Торговый дом «Перекресток», ООО «О'КЕЙ», ООО «Лента», ЗАО «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ», ООО «реал,-Гипермаркет» - на рынке розничной торговли продовольственными товарами в границах Санкт-Петербурга по оценке за первое полугодие 2010 года составляет около 48%.
4.В июне-августе 2010 года на рынке реализации крупы гречневой сложилась следующая ситуация.
Начиная с июня 2010 года в различных средствах массовой информации появлялись репортажи о неблагоприятных прогнозах на урожай гречихи в 2010 году, что может повлечь рост отпускных и розничных цен на гречневую крупу.
Так, в «Российская газета» - Федеральный выпуск №5214 (135) от 23.06.2010 - была размещена статья «На пути к безгречности. Цены на гречневую крупу растут в три раза быстрее инфляции», в которой говорилось о том, что с начала года гречневая крупа подорожала более чем на 13% по причине неурожая и дефицита. По прогнозам экспертов, гречи в стране осталось на две-три недели.
«Российская газета» - Федеральный выпуск №5224 (145) от 05.07.2010 – статья «В сухом остатке. Дефицита продовольствия не будет, но аграрии теряют доход». В статье речь идет, в том числе, о резком росте цен на гречневую крупу в связи с неурожаем.
«Комсомольская правда» от 17.07.2010 выпустила статью «Регионы просят дождя: из-за засухи гибнет урожай», в которой были приведены данные о влиянии засухи на урожай гречихи, а также приведены данные ИКАР о росте цен на гречку в июле 2010 года.
19.07.2010 – ЛентаРу, «Засуха приведет к ускорению инфляции», обсуждался вопрос об ужесточении монетарной политики Центробанка в связи с жарой, что может привести к увеличению стоимости кредитов в России.
20.07.2010 – Крестьянские ведомости – «Обзор кубанской прессы» - лидером по росту цен стала гречка, стоимость килограмма гречи увеличилась на треть, что объясняется тем, что заканчивается крупа прошлого урожая.
28.07 2010 – ТВ - 5 канал, «Засуха. Растут только цены». В Открытой студии 28.07.2010 обсуждался вопрос, станет ли жара поводом для взвинчивания цен. Результат зрительского голосования на вопрос: «Нужно ли запасаться продуктами впрок?» - 67% участвующих в голосовании телезрителей ответили «Да».
29.07.2010 «Российская газета» №5246 (167), статья «Ценное указание. Правительство готово установить предельные цены на 24 продукта питания». Непростая ситуация с крупами: благодаря длинному лету и жаре собран рекордный урожай риса, но гречка, просо, овес сгорели на корню. Греча в июне подорожала на девять процентов.
03.08.2010 «Независимая газета» - «Рост цен провоцирует региональный сепаратизм». Цитата: «Ажиотажный спрос на зерно, крупы и другое продовольствие демонстрируют оптовики и перерабатывающие предприятия. Скупка быстро дорожающего продовольствия – это вполне рациональное объяснение».
06.08.2010 «Российская газета» №5253 (173), «Цены первой необходимости». Подорожание гречневой крупы в июле на 12,6%, с начала года – почти на 39%.
11.08.2010 – Деловой Петербург» сообщает о росте цен на гречу за первую неделю августа на 7%. Также размещена информация о том, что петербургская компания «Ангстрем», занимающая 60% рынка, заявила о повышении отпускных цен на гречу для федеральных сетей на 35%.
Активное обсуждение в различных форматах СМИ последствий аномальной жары лета 2010, прогнозов на урожай, а также постоянно появляющаяся информация о неизбежном росте цен на продукты питания и возможном дефиците привели к повышению потребительского спроса, в том числе на гречневую крупу. Данный вывод подтверждается информацией, полученной у организаций розничной торговли Санкт-Петербурга, об объемах продажи гречневой крупы в августе 2010 года (приложение №2 – графики объемов продаж основных сетей за период 26.07.2010 – 25.08.2010, содержит сведения, составляющие коммерческую тайну). Так, например, в сети магазинов «Лента» за две недели в августе 2010 года продано на 28% крупы гречневой больше, чем, в среднем, за две недели в 2009 году и на 21% больше, чем за аналогичный временной интервал в первом полугодии 2010г.
В связи со сложившимися неблагоприятными природно-климатическими условиями в большинстве регионов Российской Федерации, грозящими потере урожая сельскохозяйственной продукции, Правительство Российской Федерации поручило федеральным органам исполнительной власти усилить контроль соблюдения законодательства Российской Федерации в соответствии со своей компетенцией. В соответствии с пунктом 3 протокола селекторного совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.А.Зубкова от 23.07.2010 №ВЗ-П11-61пр, ФАС России и его территориальным органам было поручено обеспечить постоянный мониторинг цен на сельскохозяйственную продукцию.
На основании вышеизложенного, ФАС России письмом от 30.07.2010 № АЦ/ 24579 поручила территориальным органам в целях недопущения действий, которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции, усилить работу по контролю товарных рынков в условиях засухи, в том числе:
- Осуществление мониторинга рынков основных социально-значимых товаров с целью недопущения необоснованного роста цен на указанных рынках, связанного, в том числе, с паническими настроениями на рынке и желанием воспользоваться ситуацией для оправдания роста цен.
- Осуществление контрольных мероприятий и проверок на рынках социально-значимых товаров.
- Осуществление контроля за соглашениями хозяйствующих субъектов, направленными на установление и поддержание цен на рынке, раздел рынка по территориальному признаку, объему продажи или покупки товара и других нарушений, запрет на которые установлен статьей 11 Закона о защите конкуренции.
В целях выполнения поручения ФАС России, Санкт-Петербургским УФАС России были направлены запросы в адрес организаций розничной торговли о предоставлении информации о динамике закупочных и розничных цен на некоторые социально-значимые продовольственные товары, в том числе, крупу гречневую. Санкт-Петербургским УФАС России был проведен анализ динамики актуальных на период засухи закупочных и розничных цен с 26.07.2010.
Основной объем крупы гречневой, реализуемой на территории Санкт-Петербурга, поступает в организации сетевой розничной торговли (ООО «Лента», ООО «O’КЕЙ», ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», ООО «Агроторг», ЗАО ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ», ООО «Норма», ООО «ТД Интерторг» и т.д.).
Начиная с конца июля 2010 года, поставщики гречневой крупы уведомляют организации розничной торговли о повышении цен.
21.07.2010 (№599) ООО «Агро-Альянс» уведомило своих партнеров о неизбежном повышении цен на гречу (дело №К08-199/10, том 7, стр.125).
04.08.2010 ООО «Торговый Дом Ярмарка» уведомило своих партнеров о повышении цен на гречневую крупу от 16% до 44%.
06 августа 2010 ООО «Ангстрем» направило своим партнерам информационное письмо «О критичной ситуации с гречневым сырьем», в котором проинформировало об увеличении закупочных цен на гречневую крупу, а также объявило о повышении цен на гречу на 35% (дело №К08-199/10, том 10, стр.125).
16.08.2010 исх. №686/1 ООО «Агро-Альянс» уведомило о повышении цен на гречневую крупу от 6,3% до 11%.
23.08.2010 ООО «Агро-Альянс» уведомило своих партнеров о повышении цен на гречу от 11,3% до 17,9% (дело №К08-199/10, том 7, стр.130).
Таким образом, в связи с увеличением закупочных цен на гречневую крупу хозяйствующие субъекты, осуществляющие поставки гречневой крупы в магазины розничной торговли Санкт-Петербурга, уведомили своих контрагентов о планируемом повышении цен на свою продукцию.
По данным, имеющимся в материалах дела, закупочные цены на практически все виды крупы гречневой в конце июля - августе 2010 года были увеличены по инициативе поставщиков. Временное различие по подписанию новых спецификаций к договорам поставки, с новыми, повышенными ценами, зависит от условий договоров поставки. Так, положением договора поставки оговаривается, за какое количество дней поставщик обязан уведомить организацию розничной торговли, с которой заключен договор поставки, о грядущем повышении цен. В среднем, данный срок составляет 30 календарных дней, в течение которых организация розничной торговли должна определить, соглашается или отказывается она от принятия измененных закупочных цен, при этом согласие может быть дано как в первый день поступления уведомления о повышении цен, так и в последний. При этом в течение срока с момента получения уведомления о будущем повышении цен организация розничной торговли вправе в соответствии с договором поставки заказывать поставки товаров по старой, более низкой цене, что является наиболее выгодной стратегией для организации розничной торговли.
Договоры поставки, заключенные между организациями розничной торговли и поставщиками продукции, устанавливают возможную частоту изменения закупочных цен, срок подачи уведомления поставщиком о будущем повышении цен, а также срок оплаты поставленной продукции.
Так, изменение закупочных цен, в среднем, не может происходить чаще, чем раз в три-четыре месяца, при этом поставщик обязан направить организации розничной торговли уведомление о будущем изменении цен не менее, чем за 20-40 дней до установления новых цен. Оплата поставленного товара осуществляется согласно части 7 статьи 9 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», в случае поставок бакалейной продукции, а именно, крупы гречневой – в течение 45 календарных дней.
Положения договоров поставки, заключенных между ответчиками по делу и поставщиками крупы гречневой, приведены в приложениях №3, №4, содержащих сведения, составляющие коммерческую тайну.
Согласно имеющимся в материалах дела сведениям, ценовая политика и действия хозяйствующих субъектов – ответчиков по делу К08-199/10 по установлению цен на крупу гречневую характеризуются следующими особенностями.
4.1.ООО «Агроторг» письмами от 30.08.2010 вх. №10384, от 14.09.2010 вх.№10952, от 22.09.2010 вх. №11360, от 13.10.2010 вх.№ 12297, от 26.10.2010 б/н, от 16.11.2010 вх.№13940 представило информацию, которая свидетельствует о следующем.
ООО «Агроторг» зарегистрировано решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга от 28.12.1998 №128448, действует на основании Устава, утвержденного протоколом общего собрания участников общества от 30.11.2009, и располагается по адресу: Санкт-Петербург, Невский пр., д.90/92.
Согласно представленной информации, ООО «Агроторг» в соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» входит в одну группу лиц с ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» (дело №К08-199/10, том 5, листы 92-227).
ООО «Агроторг» имеет 266 магазинов под вывеской «Пятерочка» на территории Санкт-Петербурга, работающих в формате магазинов «шаговой доступности», которые позиционирует как социально направленную сеть.
В соответствии с Приказом генерального директора ООО «Агроторг» от 07.06.2010 №СЗ-3/СЗПТ 1-Агро, том, в целях удовлетворения потребностей покупателей (потребителей) по цене в отношении социально значимых продовольственных товаров первой необходимости с 07.06.2010 розничные цены в магазинах «Пятерочка» на данные виды товаров устанавливает управление ценообразования ООО «Агроторг» при условии согласования розничной цены с финансовым управлением и коммерческой дирекцией (дело №К08-199/10, том 5, листы 3-4).
В случае установления управлением ценообразованием розничной цены ниже закупочной цены, она подлежит утверждению финансовым управлением, коммерческой дирекцией и генеральным директором ООО «Агроторг».
За период с 26.07.2010 по 25.08.2010 ООО «Агроторг» осуществляло закупку и розничную торговлю гречневой крупой восьми производителей (дело №К08-199/10, том 7, листы 1-7, 95-105), 88 % объема закупки (продажи) составляет гречневая крупа, фасованная в пакетах по 800-900 г. Основным поставщиком является группа лиц ООО «Агро-Альянс» (82% общего объема закупки).
27.07.2010, 04.08.2010, 10.08.2010, 17.08.2010, 21.08.2010 происходило увеличение закупочных цен на крупу гречневую ядрица у шести поставщиков. Рост закупочных цен составил от 32 до 63 %. Одним из поставщиков 19.08.2010 г. цена была снижена на 6 %. Закупочная цена, установленная ООО «Ангстрем» для ООО «Агроторг» на крупу гречневую весом 900 г, в течение периода с 26.07.2010 по 25.08.2010 не изменялась.
Анализ динамики розничных цен в сети магазинов «Пятерочка» показывает следующее.
По трем ассортиментным позициям, закупочная цена по которым в указанный период увеличилась, Общество не проводило изменение розничных цен, вследствие чего произошло снижение торговой наценки. По ассортиментной позиции, закупочная цена по которой была снижена поставщиком, Общество увеличило розничную цену, что привело к увеличению торговой наценки в 3,9 раза.
Также в течение периода 26.07.2010-25.08.2010 закупочная цена ООО «Агроторг» на крупу гречневую весом 900 г (производство ООО «Ангстрем») была стабильна, при этом ООО «Агроторг» 22.08.2010 увеличило розничную цену на данный вид гречи с 35,6 рублей до 50,2 рублей, что привело к увеличению торговой наценки более чем в два раза.
4.2.ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» письмами от 30.08.2010 вх. №10384, от 14.09.2010 вх.№ 10953, от 22.09.2010 вх. №11361, от 12.10.2010 вх. №12244, от 13.10.2010 вх.№ 12298, от 26.10.2010 б/н, от 16.11.2010 вх.№13940 представило информацию, которая свидетельствует о следующем.
ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» (ИНН 7728029110) зарегистрировано Московской регистрационной палатой 24.03.1994 №484.976., ОГРН: 1027700034493.
В соответствии с решением единственного участника ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» от 08.04.2010 генеральным директором Общества избран Пономарь Валентин Валерьевич.
Согласно представленной информации, ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» в соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» входит в одну группу лиц с ООО «Агроторг» (дело №К08-199/10, том 4, листы 46-187).
Имеет 31 супермаркет под вывеской «Перекресток» и 15 гипермаркетов под вывеской «Карусель» на территории Санкт-Петербурга.
В соответствии с Приказом директора филиала «Северо-Западный» ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» от 07.06.2010 №СЗ-3/СЗПТ 1-Пер с 07.06.2010 розничные цены в магазинах «Перекресток», «Карусель», расположенных в филиале «Северо-Западный» ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», в т.ч. торговые наценки на социально значимые продовольственные товары первой необходимости устанавливает управление ценообразования филиала «Северо-Западный» ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» при условии согласования розничных цен с финансовым управлением и коммерческой дирекцией (дело №К08-199/10, том 4, листы 194-195).
В случае установления управлением ценообразованием розничной цены ниже закупочной цены, она подлежит утверждению финансовым управлением, коммерческой дирекцией и директором филиала «Северо-Западный» ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК».
Анализ договоров поставки, представленных Обществом, показал следующее (дело №К08-199/10, том 9, листы 76-299).
В течение периода 26.07.2010 – 25.08.2010 ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» осуществляло закупку и розничную торговлю в супермаркетах «Перекресток» и гипермаркетах «Карусель» крупой гречневой семи поставщиков (дело №К08-199/10, том 7, листы 1-7, 75-93). 70% объема закупки (продажи) составляет гречневая крупа, фасованная в пакетах по 800-900 г. Наибольший объем поставки (46%) осуществляет группа лиц ООО «Агро-Альянс».
Закупочная цена по семи ассортиментным позициям увеличилась в период с 26.07.10 по 25.08.10 на 32% - 63%. При этом розничные цены в магазинах «Перекресток» на соответствующие позиции были увеличены на 5% - 75%, в гипермаркетах «Карусель» на 6% - 67%. Таким образом, при росте закупочных цен торговая наценка по отдельным ассортиментным позициям возросла в 2 раза, а также на одну из ассортиментных позиций - в 10 раз. Некоторые розничные цены при увеличении закупочных цен ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» не изменяло, что привело к уменьшению торговых наценок.
При этом, с учетом роста базы для расчета торговой наценки (закупочной цены) и отсутствия подтвержденных данных об увеличении расходов розничной организации на заработную плату, коммунальные платежи, арендную плату и т.п., сохранение величины торговой наценки при росте закупочной цены на определенную величину означает увеличение прибыли Общества от реализации соответствующего товара на сопоставимую величину.
Закупочная цена на гречу ядрица 900 г (производство ООО «Ангстрем») с 26.07.2010 по 25.08.2010 оставалась неизменной. Розничная цена в период с 26.07.2010 по 20.08.2010 составляла 35,6 руб. за упаковку. С 21.08.2010 розничная цена увеличена до 50,2 руб. за упаковку, при этом торговая наценка увеличилась более чем в 2 раза.
4.3.ООО «реал,-Гипермаркет» письмами от 13.09.2010 вх.№ 10931, от 21.09.2010 вх.№ 11286, от 23.09.2010 б/н, от 30.09.2010 вх.№ 11683, от 05.10.2010 вх. № 11489, от 07.06.2010 вх. №11996, от 03.11.2010 вх. №13379 представило информацию, которая свидетельствует о следующем.
ООО «реал,-Гипермаркет» (ИНН 7714292792) зарегистрировано Инспекцией ИМНС №14 по Северному административному округу г. Москвы 14.01.2003, ОГРН 1037714003150.
На основании внеочередного общего собрания участников ООО «реал,-Гипермаркет» от 29.04.2009 генеральным директором Общества назначен г-н Гонсалвеш Баптишта Антониу Жозе.
ООО «реал,-Гипермаркет» имеет в Санкт-Петербурге два гипермаркета под вывеской «Real,-», находящихся по следующим адресам: Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 14, лит. А (8013) и Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 41, лит. А (8012).
В отношении сведений о системе ценообразования ООО «реал,-Гипермаркет» был введен режим коммерческой тайны. Данные сведения содержатся в приложении №5.
В течение периода 26.07.2010 – 25.08.2010 ООО «реал,-Гипермаркет» осуществляло закупку и розничную торговлю крупой гречневой четырех поставщиков (дело №К08-199/10, том 7, листы 43-58, 107-111, 264-265; том 10, листы 47-57). 87 % объема закупки (продажи) составляет гречневая крупа, фасованная в пакетах по 900 г. Наибольший объем поставки (46%) осуществляет ООО «Ангстрем».
Закупочная цена по трем из шести ассортиментным позициям увеличилась в период с 26.07.2010 по 25.08.2010 на 15% - 25%. При этом розничные цены в магазинах «Real,-» на соответствующие позиции были увеличены на 25% - 28%. Таким образом, при росте закупочных цен торговая наценка по отдельным ассортиментным позициям возросла в 2 раза.
При неизменной закупочной цене на гречку TIP 900г (поставщик ООО «Ангстрем») в течение периода 26.07.2010 – 25.08.2010 ООО «реал,-Гипермаркет» 21.08.2010 повысило розничные цены на данный вид гречи на 40% с 24,9 рублей до 34,9 рублей за упаковку, что привело к увеличению торговой наценки более чем в 3 раза.
4.4.ООО «Лента» письмами от 06.09.2010 вх.№10610, от 21.09.2010 вх. №11249, от 07.10.2010 вх. №11979, от 26.10.2010 б/н, от 12.11.2010 вх.№13735 представило информацию, которая свидетельствует о следующем.
ООО «Лента» (ИНН: 7814148471) создано решением №1-Л Международной коммерческой компании «Источник Лтд» от 30 октября 2003г., зарегистрировано Инспекцией МНС России по Приморскому району Санкт-Петербурга 04.11.2003г., ОГРН 1037832048605.
ООО «Лента» в Санкт-Петербурге имеет 14 гипермаркетов, осуществляющих торговлю под вывеской «ЛЕНТА».
Генеральным директором ООО «Лента» утверждена Корпоративная Система Менеджмента. Регламент 02.01 «Управление ценообразованием» (версия 1.2) утвержден Приказом по ООО «Лента» от 23.06.2008 №08-00/00-564, срок введения установлен с 23.06.2008. Данный регламент определяет порядок организации, осуществления, мониторинга и анализа подпроцесса О2.01 «Управление ценообразованием», который входит в состав процесса О2 «Управление закупками». Владельцем подпроцесса О2.01 является коммерческий директор ООО «Лента».
Целью подпроцесса О2.01 является формирование закупочных и продажных цен на товары, соответствующих внутренним требованиям к ценообразованию, принятым в компании ЛЕНТА и обеспечивающим выполнение плановых финансово-экономических показателей работы компании ЛЕНТА. Анализ подпроцесса О2.01 «Управление ценообразованием» осуществляется по критериям результативности. Таким образом, продажная цена должна соответствовать внутренним требованиям к ценообразованию и обеспечивать эффективность работы ООО «Лента». Проведение анализа результативности осуществляется путем еженедельного сравнения продажной цены ООО «Лента» с продажной ценой конкурентов. Ответственным за анализ результативности является категорийный менеджер (дело №К08-199/10, том 6, листы 126-134).
В соответствии с должностной инструкцией основной задачей категорийного менеджера по управлению частной маркой (коммерческая служба, отдел развития частной марки) является реализация политики компании в области ассортимента, ценообразования по товарам, выпускаемым под частной торговой маркой. В должностные обязанности категорийного менеджера по управлению частной маркой входит анализ ассортимента компании и конкурентов, определение и контроль ценообразования товаром ЧТМ, согласно критериям и процедурам отдела ЧТМ.
ООО «Лента» осуществляет реализацию продукции трех поставщиков (дело №К08-199/10. том 7, листы 36-42, 112-114). 18 % объема закупки (продажи) составляет гречневая крупа, фасованная в пакетах по 800-900 г. Наибольший объем поставки (около 90%) осуществляет ООО «Ангстрем».
Закупочная цена по всем ассортиментным позициям, реализуемым в ООО «Лента», в течение периода с 26.07.2010 по 25.08.2010 не изменялась. При этом розничные цены в магазинах «Лента» на три из шести ассортиментные позиции были увеличены на 33% - 69%. Таким образом, при отсутствии роста закупочных цен торговая наценка по отдельным ассортиментным позициям была существенно увеличена.
Закупочная цена на гречу ядрица 900 г (производство ООО «Ангстрем») с 26.07.2010 по 25.08.2010 оставалась неизменной. Розничная цена в период с 26.07.2010 по 12.08.2010 составляла 27.29 руб. за упаковку. С 13.08.2010 розничная цена была уменьшена на 11% до 24.29 руб. за упаковку. С 20.08.2010 розничная цена увеличена до 34,99 руб. за упаковку, при этом торговая наценка возросла более чем в 10 раз.
Закупочная цена на гречу ядрица «365 дней» 1,5 кг (производство ООО «Ангстрем») за период с 26.07.2010 по 25.08.2010 оставалась неизменной. С 26.07.2010 по 12.08.2010 розничная цена на данный вид гречи составляла 30.69 руб. за упаковку. С 13.08.2010 розничная цена была увеличена на 69% и, одновременно, была увеличена торговая наценка в 4 раза, при этом розничная цена составила 51.99 руб. за упаковку.
Закупочная цена на гречу ядрицу «365 дней» 3 кг (производство ООО «Ангстрем») в течение периода 26.07.2010 – 25.08.2010 была стабильна. При этом ООО «Лента» 13.08.2010 увеличило розничную цену на данную позицию гречи с 75,19 рублей на 33% до 99,99 рублей за упаковку, что привело к увеличению торговой наценки более чем в 15 раз.
4.5.ЗАО «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ» письмами от 13.09.2010 вх.№10888, от 13.09.2010 №10889, от 13.09.2010 вх.№ 10890, от 20.09.2010 вх. №11212, от 23.09.2010 б/н, от 24.09.2010 вх. №11441, от 06.06.10 вх. №11966, от 11.10.2010 вх. №12201, от 20.10.2010 вх. №12593, от 21.10.2010 вх. № 12742, от 22.11.2010 вх.№14272 представило информацию, которая свидетельствует о следующем.
ЗАО «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ» зарегистрировано решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга от 12.11.1998 №122808, свидетельство о государственной регистрации №76626, новая редакция Устава зарегистрирована Межрайонной Инспекцией ФНС России №15 по Санкт-Петербургу 10 ноября 2009г. за ГРН 9097847668833.
В соответствии с п. 8.1 Устава ЗАО «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ» единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор. На внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ» (протокол №1/09 от 19.01.2009) генеральным директором избран Нор-Аревян Андрей Евгеньевич.
ЗАО «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ» имеет 92 магазина под вывеской «Дикси».
В течение периода 26.07.2010– 25.08.2010 ЗАО «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ» осуществляло закупку и розничную торговлю крупой гречневой шести поставщиков (дело №К08-199/10, том 7, листы 59-74). 95% объема закупки (продажи) составляет гречневая крупа, фасованная в пакетах по 900 г. Наибольший объем поставки (67%) осуществляет группа лиц ООО «Агро-Альянс».
Закупочная цена по одной ассортиментной позиции увеличилась в период с 26.07.2010 по 25.08.2010 на 59 %. При этом розничная цена в магазинах «Дикси» на соответствующую позицию была увеличена на 33%. Таким образом, при росте закупочной цены торговая наценка на данную ассортиментную позицию была снижена более чем в два раза.
С 03.08 2010 закупочная цена на гречу ядрица 900 г (производство ООО «Ангстрем») снизилась на 11%. С 21.08.2010 по 25.08.2010 произошло дальнейшее снижение закупочной цены на 0,8%. С 26.07.2010 года розничная цена на гречу ядрица 900 г (производство ООО «Ангстрем») составляла 35,6 руб. за упаковку, с 10.08.2010 произошло увеличение розничной цены на 12%, в результате чего розничная цена составила 39,9 руб. за упаковку. Торговая наценка с 01.08.2010 увеличилась в 0,5 раз, а с 10.08.2010 более чем в два раза, чем по состоянию на 26.07.2010.
В отношении сведений о системе ценообразования ЗАО «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ» был введен режим коммерческой тайны. Данные сведения содержатся в приложении №5.
4.6.ООО «О’КЕЙ» письмами от 30.08.2010 вх.№10326, от 30.08.2010 вх.№ 10327, от 21.09.2010 вх. №11245, от 06.10.10 вх. №11933, от 17.11.2010 вх.№13988 представило информацию, которая свидетельствует о следующем.
ООО «О КЕЙ» зарегистрировано 30 июля 2001 года Распоряжением Регистрационной палаты Администрации Санкт-Петербурга №156613 как ООО «СПб О’КЕЙБОЛ», ОГРН 1027810304950 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года серия 78 №004304403 от 09.12.2002).
В соответствии с договором от 20.12.2007 полномочия единоличного исполнительного органа ООО «О'КЕЙ» переданы Управляющей компании – ООО «О’КЕЙ групп» (ОГРН 1057812309675, ИНН 7816372051) в лице генерального директора г-на Патрика Лонге.
ООО «О'КЕЙ» имеет 26 магазинов под вывеской «О'КЕЙ».
В течение периода 26.07.2010– 25.08.2010 ООО «О’КЕЙ» осуществляло закупку и розничную торговлю крупой гречневой трех поставщиков (дело №К08-199/10, том 7, листы 8-35. 80% объема закупки (продажи) составляет гречневая крупа, фасованная в пакетах по 800-900 г. Наибольший объем поставки (47%) осуществляет группа лиц ООО «Агро-Альянс».
Закупочная цена по четырем из шести ассортиментным позициям увеличилась в период с 26.07.2010 по 25.08.2010 на 46% - 87%. При этом розничные цены в магазинах «О’КЕЙ» на соответствующие позиции были увеличены на 26% - 55%, торговые наценки на данные ассортиментные позиции снизились (в некоторых случаях – уменьшились в 13 раз).
С 26.07.2010 года по 18.08.2010 закупочная цена на крупу Греча 1,5кг «Ангстрем» оставалась без изменения. 14.08.2010 года розничная цена была увеличена с 57,9 до 67,9 руб. за упаковку (на 17%), при этом произошло увеличение торговой наценки в 1,7 раза. Впоследствии с 19.08.2010 закупочная цена была увеличена на 60%, розничные цены были увеличены с 19.08.2010 с 67,9 до 72,9 руб. за упаковку, размер торговой наценки существенно уменьшился (в 26 раз).
В отношении сведений о системе ценообразования ООО «О’КЕЙ» был введен режим коммерческой тайны. Данные сведения содержатся в приложении №5.
5.Помимо единообразия действий, связанных с повышением розничных цен, данные действия совершались ответчиками относительно синхронно.
Так, при неизменной закупочной цене на гречу ядрица (производство ООО «Ангстрем») динамика изменения розничных цен в сетевых магазинах Санкт-Петербурга выглядит следующим образом:
10.08.2010 – ЗАО «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ» увеличивает цену на гречу ядрица 900 г с 35,6 руб. на 12% до 39,9 руб. за упаковку;
13.08.2010 – ООО «Лента» увеличивает цену на гречу «365 дней» 3 кг с 75,19 руб. на 32,8% до 99,9 руб. за упаковку и на гречу «365 дней» 1,5 кг с 30,69 руб. на 69,4% до 51,99 руб.;
14.08.2010 - ООО «О’КЕЙ» увеличивает цену на крупу гречу весом 1,5 кг с 57,9 руб. на 17,3% до 67,9 рублей за упаковку; 19.08.2010 данная организация также увеличивает розничную цену до 72,9 рублей за упаковку, но данное повышение сопровождается увеличением закупочной цены.
20.08.2010 – ООО «Лента» увеличивает цену на гречу ядрица 900 г с 24,59 руб. на 42,3% до 34,99 руб. за упаковку;
21.10.2010 – ООО «реал,-Гипермаркет» увеличивает розничную цену на гречку TIP весом 900г с 24,9 руб. на 40% до 34,9 руб. за упаковку.
21.08.2010 – ЗАО «Торговый Дом «ПЕРЕКРЕСТОК» увеличивает цену на гречу ядрица 900 г в супермаркетах «Перекресток» и гипермаркетах «Карусель» с 35,6 руб. на 16,3% до 41,4 руб. и с 35,9 руб. на 40% до 50,2 руб., соответственно, за упаковку;
22.08.2010 – ООО «Агроторг» увеличивает цену на гречу ядрица 900 г в магазинах «Пятерочка» с 35,6 руб. на 41% до 50,2 руб. за упаковку;
25.08.2010 - ЗАО «Торговый Дом «ПЕРЕКРЕСТОК» увеличивает цену на гречу ядрица 900 г в супермаркетах «Перекресток» на 21% до 50,2 руб. за упаковку.
Таким образом, ответчики по делу, получив уведомление от поставщика ООО «Ангстрем» о будущем повышении закупочных цен, при стабильных закупочных ценах в исследуемый период повысили розничные цены на крупу гречневую данного поставщика на величину от 10% до 70% и, как следствие, увеличили величину торговых наценок на продукцию ООО «Ангстрем».
Графики динамики изменения закупочных и розничных цен на данные виды гречи, поставляемые ООО «Ангстрем» в течение периода 26.07.2010-25.08.2010, представлены в приложении № 6, содержащем сведения, составляющие коммерческую тайну.
Изменение торговых наценок организаций розничной торговли в результате повышения розничных цен на крупу гречневую, поставляемую ООО «Ангстрем», являются коммерческой тайной и содержатся в приложении № 7.
6.В ходе проведения исследования розничных цен, установленных в различных организациях розничной торговли («О'КЕЙ», «Лента», «Дикси», «Пятерочка», «Карусель», «Перекресток», «Real,-») в течение периода 26 июля 2010 года – 20 сентября 2010 года, выявлено, что указанные организации розничные цены на крупу гречневую различных поставщиков весом 0,8-0,9 кг устанавливают на одинаковом уровне.
При этом анализ совпадений цен различных розничных сетей по отдельным ассортиментным позициям крупы гречневой позволяет сделать вывод о наличии устойчивой корреляции между ценами конкурирующих компаний по определенным маркам продукции. Наличие в определенные временные интервалы совпадений розничных цен в магазинах, принадлежащих разным компаниям, позволяют сделать вывод, что каждый оператор розничной сети выбирал в качестве ценового ориентира при установлении цен по каждой ассортиментной позиции определенные (не обязательно совпадающие по товарному знаку, по сходные по потребительской нише) ассортиментные позиции, реализуемые в розничных сетях одной – двух конкурирующих компаний (дело №К08-199/10, том 8, листы 17-27, 30-43; том 6, листы 119, 122-124,135).
Так, розничная цена, равная 35,9 рублей за упаковку, действовала с 26 июля 2010 года:
- в ООО «О'КЕЙ» на крупу гречневую «Агроальянс Эстра Элит» (0,9 кг, поставщик – ООО «Агро-Альянс») до 14.08.2010,
- ООО «реал,-Гипермаркет» на гречку «Шебекинская» (0,9 кг, поставщик – ООО «Мир Бакалеи») до 31.07.2010,
- ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» в гипермаркетах «Карусель» на гречу ядрицу (0,9 кг, поставщик – ООО «Ангстрем») до 21.08.2010, на крупу гречневую «Агроальянс Эстра Элит» (0,9 кг, поставщик – ООО «Агро-Альянс») до 20.08.2010, на гречу ядрицу «Дивница» (0,9 кг, поставщик – ООО «Разгуляй-Маркет») до 23.08.2010, в супермаркетах «Перекресток» на крупу гречу ядрицу «Агроальянс Экстра» (0,9 кг, поставщик – ООО «Агро-Альянс») до 20.08.2010,
- ООО «Агроторг» на крупу гречу ядрицу «Агроальянс Экстра» (0,9 кг, поставщик – ООО «Агро-Альянс») до 21.08.2010, крупу гречу ядрицу (0,9 кг, поставщик – ООО «Ангстрем») до 22.08.2010.
Цена в 35,9 рублей за упаковку установлена ответчиками по делу на вышеуказанные виды гречи при различных закупочных ценах и, как следствие, различных торговых наценках. (Закупочные цены для организаций, входящих в группу лиц «Икс 5 ритейл групп», одинаковы).
В Приложении № 8, содержащем сведения, составляющие коммерческую тайну, представлена информация о закупочных ценах и торговых наценках при установлении розничной цены 35,9 рублей за упаковку.
Таким образом, розничная цена 35,9 рублей за упаковку крупы гречневой
- в течение периода с 26.07.2010 по 30.07.2010 была установлена в ООО «реал,-Гипермаркет» одновременно с ООО «О’КЕЙ», ООО «Агроторг», ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»,
- в течение периода с 26.07.2010 по 13.08.2010 действовала в ООО «О’КЕЙ» одновременно с ООО «Агроторг», ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК».
Розничная цена, равная 28,9 рублей за упаковку, действовала с 26.07.2010:
-в магазинах «О'КЕЙ» на крупу гречу «О'КЕЙ» (0,9 кг, поставщик – ООО «Агро-Альянс») до 02.08.2010;
-в гипермаркетах «Real,-» на крупу гречневую «RQ» (0,9 кг, поставщик – ООО «Ангстрем») до 20.08.2010.
В Приложении № 9, содержащем сведения, составляющие коммерческую тайну, представлены сведения о закупочных ценах и торговых наценках при установлении розничной цены 28,9 рублей за упаковку.
Таким образом, розничная цена 28,9 рублей за упаковку в течение периода с 26.07.2010 по 01.08.2010 была установлена одновременно в ООО «О’КЕЙ» и ООО «реал,-Гипермаркет» при различных закупочных ценах и, как следствие, различных торговых наценках указанных организаций.
Также розничная цена, равная 35,6 рублей, с 26 июля 2010 года действовала:
- в магазинах «Дикси» на крупу гречу ядрицу (0,9 кг, поставщик – ООО «Ангстрем») до 10.08.2010,
- в супермаркетах «Перекресток» на крупу гречу ядрицу (0,9 кг, поставщик – ООО «Ангстрем») до 21.08.2010.
В Приложении № 10, содержащем сведения, составляющие коммерческую тайну, представлена информация о закупочных ценах и торговых наценках при установлении розничной цены 35,6 рублей за упаковку.
Таким образом, в течение периода с 26.07.2010 по 09.08.2010 розничная цена 35,6 рублей за упаковку была одновременно установлена на крупу гречу ядрицу (0,9 кг, поставщик – ООО «Ангстрем») в ЗАО «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ» и ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», являющимися ответчиками по делу, при различных закупочных ценах и, как следствие, торговых наценках.
Розничная цена, равная 43,4 рублей за упаковку, действовала с 26 июля 2010 года:
- ООО «О'КЕЙ» на крупу гречу ядрицу «Мистраль» (0,9 кг, поставщик – ООО «Мистраль Трейдинг») до 30.07.2010,
- ЗАО «Торговый дом «Перекресток» в супермаркетах «Перекресток» до 04.08.2010.
14 августа ЗАО «Торговый дом «Перекресток» в гипермаркетах «Карусель» на тот же вид крупы гречневой устанавило розничную цену 43,4 рублей за упаковку (до 26.08.2010).
ООО «Агроторг» с 21.08.2010 по 25.08.2010 также на гречу ядрицу «Мистраль» (0,9 кг, поставщик – ООО «Мистраль Трейдинг») установило розничную цену, равную 43,4 рублей за упаковку.
В Приложении № 11, содержащем сведения, составляющие коммерческую тайну, представлена информация о закупочных ценах и торговых наценках при установлении розничной цены 43,4 рублей за упаковку.
Таким образом, розничная цена 43,4 рублей за упаковку была одновременно установлена в ООО «О’КЕЙ» и ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» в течение периода с 26.07.2010 по 29.07.2010.
Розничная цена 29,9 рублей за упаковку была установлена:
-на крупу гречневую «Зернышко к Зернышку» (0,9 кг, частная торговая марка, поставщик – ООО «Агро-Альянс») в ЗАО «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ» с 26.07.2010 по 17.08.2010 г.,
-с 02.08.2010 до 19.08.2010 в ООО «О'КЕЙ» на крупу гречу «О'КЕЙ» (0,9 кг, частная торговая марка, поставщик – ООО «Агро-Альянс»).
Также с 18.08.2010 ЗАО «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ» повысило розничную цену на гречу ядрицу (0,9 кг, поставщик – ООО «Капитал») до 29,9 рублей за упаковку.
В Приложении № 12, содержащем сведения, составляющие коммерческую тайну, представлена информация о закупочных ценах и торговых наценках при установлении розничной цены 29,9 рублей за упаковку.
Таким образом, розничная цена 29,9 рублей за упаковку была одновременно установлена в течение периода с 02.08.2010 по 18.08.2010 в ООО «О’КЕЙ» и ЗАО «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ», являющимися ответчиками по делу, при различных закупочных ценах и, как следствие, торговых наценках.
График №1

Таким образом, в течение периода с 02.08.10 по 18.08.10 розничные цены на гречу, реализуемую под частными торговыми марками в ЗАО «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ» и ООО «О'КЕЙ», а также на гречу ядрицу, поставляемую ООО «Капитал» в магазины «Дикси», при различных закупочных ценах и торговых наценках были установлены на одинаковом уровне – 29,9 рублей за упаковку.
Розничная цена 37,9 рублей за упаковку была установлена:
-в гипермаркетах «Карусель» (ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК») на крупу гречу ядрицу «Мистраль» (0,9 кг, поставщик – ООО «Мистраль Трейдинг») с 29.07.2010 до 14.08.2010;
-в ООО «реал,-Гипермаркет» (гипермаркет 8012) на гречу ядрицу «Мистраль» (0,9 кг, поставщик – ООО «Мистраль Трейдинг») с 13.08.2010 до 19.08.2010,
-в ООО «Агроторг» на гречу ядрицу «Мистраль» (0,9 кг, поставщик – ООО «Мистраль Трейдинг») с 14.08.2010 до 20.08.2010.
В Приложении № 13, содержащем сведения, составляющие коммерческую тайну , представлена информация о закупочных ценах и торговых наценках при установлении розничной цены 37,9 рублей за упаковку.
Таким образом, розничная цена 37,9 рублей за упаковку была одновременно установлена в течение периода с 13.08.2010 по 18.08.2010 в ООО «реал,-Гипермаркет» и в магазинах хозяйствующих субъектов, входящих в группу лиц «Икс 5 Ритейл групп», то есть в магазинах ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» - 13.08.2010, в ООО «Агроторг» в течение периода 14.08.2010 – 18.08.2010, при различных закупочных ценах и, как следствие, торговых наценках.
График №2

14.08.2010 в гипермаркетах «Карусель», в магазинах «Пятерочка» 21.08.2010 розничная цена на данный вид гречи была повышена с 37,9 рублей за упаковку до 43,4 рублей, то есть до уровня розничной цены, действовавшей в магазинах «О'КЕЙ» и супермаркетах «Перекресток» в период 26.07.2010 – 29.07.2010 и 26.07.2010 – 03.08.2010 соответственно.
Розничная цена 39,9 рублей за упаковку была установлена ЗАО «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ» 09.08.2010 на гречу ядрицу (0,9 кг, поставщик – ООО «Ангстрем») и с 18.08.2010 на крупу гречневую «Зернышко к Зернышку» (0,9 кг, поставщик – ООО «Агро-Альянс»). Затем данная розничная цена была установлена ООО «О'КЕЙ» с 25.08.2010 на крупу гречневую «Агрокультура» (0,8 кг, поставщик – ООО «Ангстрем»).
При этом ЗАО «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ» 26.08.2010, 27.08.2010, 31.08.2010 – 10.09.2010 реализации гречи ядрицы (0,9 кг, поставщик – ООО «Ангстрем») не осуществляло в связи с отсутствием товара.
Информация о закупочных ценах и торговых наценках на данные виды гречи при розничной цене 39,9 представлена в приложении № 14, содержащем сведения, составляющие коммерческую тайну .
Таким образом, розничная цена 39,9 рублей за упаковку в период с 25.08.2010 по 30.08.10 была одновременно установлена ответчиками по делу ООО «О’КЕЙ» и ЗАО «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ» при различных закупочных ценах и, как следствие, различных торговых наценках.
Розничная цена, равная 34,9 рублей за упаковку, была установлена:
- в ООО «реал,-Гипермаркет» (в гипермаркете 8012 с 26.07.2010 по 12.08.2010, в гипермаркете 8013 – с 26.07.2010 по 30.07.2010) на гречневую крупу «Мистраль» ядрицу (0,9 кг, поставщик – ООО «Мистраль»),
- в ООО «О'КЕЙ» на крупу гречневую «Агрокультура» (0,8 кг, поставщик – ООО «Ангстрем») с 19.08.2010 по 24.08.2010,
- в ООО «Лента» на гречу «Лента» ядрица (0,9 кг, поставщик – ООО «Ангстрем») с 20.08.2010 по 23.08.2010,
- в ООО «реал,-Гипермаркет» на гречневую крупу TIP (0,9 кг, поставщик – ООО «Ангстрем») с 21.08.2010 по 24.08.2010.
В Приложении № 15, содержащем сведения, составляющие коммерческую тайну , представлена информация о закупочных ценах и торговых наценках при установлении ответчиками по делу розничной цены 34,9 рублей за упаковку.
Таким образом, розничная цена 34,9 рублей за упаковку была установлена:
- в ООО «О’КЕЙ» в течение периода с 20.08.2010 по 24.08.2010 одновременно с ООО «реал,-Гипермаркет» и ООО «Лента»;
- в ООО «реал,-Гипермаркет» в течение периода с 21.08.2010 по 24.08.2010 одновременно с ООО «О’КЕЙ» и ООО «Лента»;
- в ООО «Лента» в течение периода с 20.08.2010 по 23.08.2010 одновременно с ООО «О’КЕЙ» и ООО «реал,-Гипермаркет».
Следовательно, с 21.08.2010 по 23.08.2010 розничная цена 34,9 рублей за упаковку была установлена одновременно в трех организациях розничной торговли – в магазинах «Real,-», «Лента», «О'КЕЙ» - на различные виды гречневой крупы.
Розничная цена 44,9 рублей за упаковку была установлена:
- ООО «реал,-Гипермаркет» с 31.07.2010 до 23.08.2010 на гречневую крупу «Шебекинская» (0,9 кг, поставщик – ООО «Мир Бакалеи»),
- ООО «реал,-Гипермаркет» с 19.08.2010 до 21.08.2010 на гречневую крупу «Мистраль» (0,9 кг, поставщик – ООО «Мистраль»),
- ООО «О'КЕЙ» с 19.08.2010 до 31.08.2010 на крупу гречневую «О'КЕЙ» (0,9 кг, поставщик – ООО «Агро-Альянс»),
- ООО «О'КЕЙ» с 02.09.2010 до 20.09.2010 на крупу гречневую «Агрокультура» (0,8 кг, поставщик - ООО «Ангстрем»).
В Приложении № 16, содержащем сведения, составляющие коммерческую тайну , представлена информация о закупочных ценах и торговых наценках при установлении ответчиками по делу розничной цены 44,9 рублей за упаковку.
Таким образом, розничная цена 44,9 рублей за упаковку действовала в период с 19.08.2010 по 22.08.2010 одновременно в ООО «О’КЕЙ» и ООО «реал,-Гипермаркет» при различных закупочных ценах и торговых наценках ответчиков по делу.
Розничная цена 32,3 рублей за упаковку была установлена:
- в магазинах «Пятерочка» (ООО «Агроторг») в течение периода с 26.07.2010 по 31.08.2010 на крупу гречу ядрицу «Зерница» (0,9 кг, поставщик – ООО «Адамант),
- в ЗАО «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ» на гречу ядрицу (0,9 кг, поставщик – ООО «Капитал») с 21.08.2010 по 08.09.2010.
Указанные розничные цены представлены на графике №3.
График №3

В Приложении №17, содержащем сведения, составляющие коммерческую тайну , представлена информация о закупочных ценах и торговых наценках при установлении ответчиками по делу розничной цены 32,3 рублей за упаковку.
При этом в течение периода с 31.08.2010 по 06.09.2010 ЗАО «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ» реализацию гречи ядрицы (поставщик ООО «Капитал») не осуществляло в связи с отсутствием товара.
Таким образом, с 21.08.2010 по 30.08.2010 в магазинах «Дикси» и «Пятерочка» на два различных вида крупы гречневой была установлена одинаковая розничная цена 32,3 рублей за упаковку.
Розничная цена 49,9 рублей за упаковку была установлена:
-в ООО «О'КЕЙ» с 14.08.10 на крупу гречу «Агроальянс Экстра Элит» (0,9 кг, поставщик – ООО «Агро-Альянс»),
-в ЗАО «Торговый Дом «ПЕРЕКРЕСТОК» на крупу «Агроальянс Экстра» (0,9 кг, поставщик – ООО «Агро-Альянс») с 20.08.2010 (в гипермаркетах «Карусель» и супермаркетах «Перекресток»),
-в ООО «Агроторг» на крупу «Агроальянс Экстра» (0,9 кг, поставщик – ООО «Агро-Альянс») с 21.08.2010.
-в ООО «О'КЕЙ» с 31.08.10 на крупу гречу «О'КЕЙ» (0,9 кг, поставщик – ООО «Агро-Альянс»).
В Приложении №18, содержащем сведения, составляющие коммерческую тайну , представлена информация о закупочных ценах и торговых наценках при установлении ответчиками по делу розничной цены 49,9 рублей за упаковку.
Таким образом, в течение периода с 20 по 25 августа 2010 года в «О'КЕЙ» и магазинах «Икс 5 Ритейл групп» («Карусель», «Перекресток», «Пятерочка») при различных закупочных ценах и, следовательно, торговых наценках была установлена одинаковая розничная цена 49,9 рублей на гречу поставщика ООО «Агро-Альянс».
Следует отметить, что в некоторых случаях розничные цены в торговых сетях на различные виды крупы гречневой совпадают не только в отдельные периоды времени, но и прослеживается зависимость ценообразования одних организаций розничной торговли от розничных цен, установленных в других сетях. Данный вывод подтверждается также тем, что практически все организации розничной торговли осуществляют мониторинг «цен на полке» организаций – конкурентов.
Так, в сети магазинов «О'КЕЙ» на гречу «Мистраль» с 26.07.2010 была установлена розничная цена 43,4 рублей, такая же розничная цена была установлена на гречу «Мистраль» в супермаркетах «Перекресток». 30 июля 2010г. ООО «О'КЕЙ» повысило розничную цену на данный вид гречи до 45,4 рублей за упаковку. Вслед за этим, 04.08.2010 в супермаркетах «Перекресток» также была повышена розничная цена до 45,4 рублей за упаковку.
С 26 июля 2010 года в магазинах «Икс 5 Ритейл групп» и сети магазинов «О'КЕЙ» на крупу гречневую «Агроальянс Экстра» и «Агроальянс Экстра Элит» соответственно была установлена розничная цена 35,9 рублей за упаковку. 14.08.2010 ООО «О'КЕЙ» подняло розничную цену до 49,9 рублей за упаковку, 20.08.2010 в супермаркетах «Перекресток», гипермаркетах «Карусель», 21.08.2010 в магазинах «Пятерочка» розничные цены на гречу «Агроальянс Экстра» также были увеличены до 49,9 рублей за упаковку.
01.09.2010 ООО «О'КЕЙ» на указанный вид гречи увеличило розничную цену до 59,9 рублей за упаковку, то есть до уровня, установленного до 26.08.2010 в магазинах «Перекресток» и «Карусель».
Сведения о закупочных ценах, торговых наценках организаций розничной торговли, установивших розничную цену 59,9 рублей за упаковку, приведены в приложении №19, содержащем сведения, составляющие коммерческую тайну.
С 26 июля 2010 года на частные торговые марки ООО «О'КЕЙ» (греча «О'КЕЙ», 0,9 кг) и ООО «реал,-Гипермаркет» (греча RQ, 0,9 кг) была установлена розничная цена 28,9 рублей за упаковку. 02.08.2010 г. ООО «О'КЕЙ» повысило розничную цену на гречу «О'КЕЙ» до уровня розничной цены на частную торговую марку, установленную в магазинах «Дикси» («Зернышко к Зернышку», 0,9 кг), - 29,9 рублей за упаковку. 19.08.2010 ООО «О'КЕЙ» еще раз повышает розничную цену на данный вид гречи до 44,9 рублей за упаковку, то есть до уровня, установленного на тот момент ООО «реал,-Гипермаркет» на гречу «Шебекинская» и гречу «Мистраль».
06.09.2010 ООО «О'КЕЙ» повышает розничную цену на продукцию, реализуемую под частной торговой маркой, с 49,9 рублей за упаковку до 57,9 рублей. Данная розничная цена действовала до 14.09.2010 г.
Вслед за ООО «О’КЕЙ» 15.09.2010 г. ЗАО «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ» повышает розничную цену на продукцию, реализуемую под частной торговой маркой, до 57,9 рублей за упаковку.
В Приложении №20, содержащем сведения, составляющие коммерческую тайну, представлена информация о закупочных ценах и торговых наценках при установлении ответчиками по делу розничной цены 57,9 рублей за упаковку.
Материалы дела, составляющие коммерческую тайну, подтверждают , что в большинстве случаев закупочные цены организаций розничной торговли даже на один и тот же вид крупы гречневой различны. Таким образом, при установлении одинаковых розничных цен как на различные виды гречневой крупы, так и на один вид гречи, торговые наценки предприятий сетевой торговли различаются. В некоторых случаях торговые сети устанавливают розничную цену ниже закупочной (торговая наценка отрицательна), то есть данный вид гречи реализуют с убытком, при этом розничная цена совпадает с ценам, установленным в других организациях розничной торговли.
Изменение закупочных цен в организациях розничной торговли также происходит в разное время в зависимости от условий, указанных в договоре поставки конкретной торговой сети с поставщиком (приложения №3, 4, содержащие сведения, составляющие коммерческую тайну).
Таким образом, анализ установления розничных цен ответчиками по делу №К08-199/10 - ООО «О'КЕЙ», ЗАО «Торговый дом «Перекресток», ЗАО «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ», ООО «Агроторг», ООО «реал,-Гипермаркет», ООО «Лента» - показывает, что у каждого из них по 1 – 4 ассортиментным позициям наблюдается совпадение цен с 1 - 4 конкурирующими хозяйствующими субъектами. При этом, со всеми иным ответчиками такое совпадения наблюдалось хотя бы по одной ассортиментной позиции, что указывает на общую скоординированность ценовой политики указанных компаний, привлеченных в качестве ответчиков по делу №К08-199/10.
В стабильной рыночной ситуации, в отсутствие резких колебаний объемов и соотношения спроса и предложения учет цен конкурентов является обычной деловой практикой. При этом совпадение цен может быть обусловлено не заранее согласованной конкурентами ценовой стратегией, а результатом текущего мониторинга цен конкурента.
В условиях резкого изменения рыночной конъюнктуры необходимость оперативной реакции не позволяет строить ценообразование на результатах продолжительного наблюдения за ценами конкурентов. В такой ситуации последовательное, с интервалом в 1 – 2 дня существенное повышение цен конкурентами, сопровождающееся по ряду ассортиментных позиций установлением одинаковой цены, характеризующееся (по ряду ассортиментных позиций) отсутствием объективных причин повышения цены до конкретного уровня (неизменность закупочной цены, иных издержек обращения), может быть обусловлено только предварительной информированностью ответчиков о действиях конкурентов по повышению цен. В противном случае (если действия конкурентов заранее неизвестны), подобная стратегия ценообразования связана с неоправданным уровнем коммерческого риска – риска снижения конкурентоспособности и потери постоянных покупателей, реагирующих на резкое повышение цен в данной сети переключением на услуги других предприятий розничной торговли.
7.В ходе рассмотрения дела ответчиками были представлены следующие объяснения о повышении розничных цен на крупу гречневую в рассматриваемый период.
Из обоснований одного из участников рынка по поводу ценообразования на гречу ядрицу 900 гр. ООО «Ангстрем» установлено.
В начале августа данным участником был сформирован отчет по наценке на гречу, в результате чего было принято решение наценку повысить до плановых значений. Плановые значения наценок формировались по результатам продаж и наценок 2009 года Отделом ценообразования в начале 2010 года. Значения плановой и фактической наценки в июле-августе 2010 года не превышали аналогичных значений того же периода 2009 года.
В качестве обоснования повышения отпускной цены на гречу ядрицу 900 гр., реализуемую в магазинах торговой сети данного участника до 25.08.2010, было представлено заключение (№101/217 - 5) Санкт – Петербургской торгово–промышленной палаты о наличии форс – мажорных обстоятельств, повлекших частичное неисполнение ООО «Ангстрем» обязательств перед данным участником в части своевременной и полной поставки продукции, и, как следствие, увеличение закупочных цен.
В соответствии с вышеуказанным заключением Санкт – Петербургской торгово–промышленной палаты, все заказы, сделанные данным участником рынка, выполнялись ООО «Ангстрем» вплоть до 18.08.2010.
Иные сведения об увеличении ООО «Ангстрем» закупочной цены на гречу данным ответчиком представлены не были.
В то же время, исходя из представленных материалов, торговая наценка, установленная данным участником рынка до повышения закупочных цен на крупу гречу «Ангстрем», превышала значение плановой на 18%. Таким образом, данные доводы общества является несостоятельным.
ООО «Лента» мотивировало повышение розничных цен на крупу гречневую проведением мониторинга основных конкурентов – ООО «О’КЕЙ», ООО «АШАН», группы лиц «Икс 5 Ритейл групп», получением уведомлений от поставщиков о будущем повышении закупочных цен, а также увеличением объемов оптовой реализации крупы гречневой. Ценообразование данной организации розничной торговли осуществляется путем выставления цен на уровне на 10% ниже розничных цен конкурентов (дело №К08-199/10, том 6, листы 126-137; том 10, листы 45-46, 58-62).
Между тем, материалами дела подтверждается установление данным хозяйствующим субъектом цен на одном уровне с конкурентами, а также повышение розничных цен до начала осуществления поставок продукции по новым, увеличенным закупочным ценам.
Другим ответчиком было пояснено, что повышение розничных цен связано с увеличением закупочных цен, при этом повышение розничных цен, в целях недопущения возникновения ажиотажа и напряженности среди потребителей, в ряде случаев проводилось в несколько этапов.
Основными принципами ценообразования данного участника рынка являются ориентация на среднюю цену рынка, а также на плановую наценку, утвержденную на данную категорию товаров.
В то же время, материалами дела подтверждается, что торговая наценка данного участника на крупу гречневую «Ангстрем» (1,5 кг) в течение периода 26.07.2010-19.08.2010, то есть до повышения закупочной цены на данный вид гречи, превышала плановые наценки июля-августа 2010 г.
Также представленные данным ответчиком обоснования повышения розничных цен не объясняют причины установления цен в сети на уровне розничных цен других ответчиков.
По разъяснениям, данным представителями третьего ответчика на заседании комиссии, а также по представленным сведениям установлено, что в период с 01.07.2010 по 31.12.2010 в магазинах, расположенных в Санкт – Петербурге, проходила рекламная компания с целью привлечения потенциальных покупателей и более эффективной продажи товаров.
При формировании цен данным ответчиком используется понятие маржинальности. Маржинальность рассчитывается для каждого определенного вида товара. На крупу гречневую маржинальность в течение первого полугодия 2010 года колебалась в пределах от 6% до 10%.
В рамках проводимой промо-компании в июле значение маржинальности понизилось приблизительно на 30%, что является низким показателем. В связи с этим данный участник рынка принял решение о компенсации потерь от рекламной компании за счет увеличения цены на другой артикул гречневой крупы.
За счет повышения розничных цен значение маржинальности по данному виду товара было увеличено, что не объясняет установление цен, совпадающих с розничными ценами других ответчиков, так как ее значение колеблется в достаточно большом интервале, и установление розничных цен, отличающихся от цен конкурентов, также могло способствовать увеличению уровня маржинальности.
В пояснениях ООО «Агроторг» и ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» (дело №К08-199/10, том 10, листы 31-44, 69-125), входящие в одну группу лиц, указали, что факт изменения цены на крупу гречневую по каждому повышению подтверждается копией договоров поставки, заключенных между Обществом и конкретным поставщиком.
ООО «Агроторг» и ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» было объявлено, что ценообразование в данных торговых сетях взаимосвязано и необходимо рассматривать действия данных организаций, как действия одного хозяйствующего субъекта.
Также представители ООО «Агроторг» и ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» пояснили, что в дискаунтерах «Пятерочка» в период с 01.07.2010 по 26.08.2010 розничные цены на некоторые ассортиментные позиции крупы гречневой были ниже закупочных цен.
В супермаркетах «Перекресток» высокая наценка в период с 19.08.2010 по 02.09.2010 была направлена на снижение убытков от продажи товаров ниже закупочной цены в формате «дискаунтер».
В гипермаркетах «Карусель» высокая маржа в период с 19.08.2010 по 02.09.2010 была направлена на снижение убытков, которые произошли в результате продажи ряда социально значимых товаров по цене ниже закупочных во всех форматах.
По поводу мониторинга компаний – конкурентов ООО «Агроторг» и ЗАО «Торговый дом «Перекресток» пояснило, что целью мониторинга является проверка наличия товарного ассортимента в магазинах конкурентов, а также минимально установленные цены на тот или иной товар, а также что данная информация носит справочный характер и не является основанием к каким - либо действиям, связанным с ценообразованием. При мониторинге в первую очередь обращается внимание на особенности выкладки и оформления товара. Осуществление единообразного подхода к ценообразованию в зависимости от цены предлагаемой компаниями – конкурентами является недопустимым. Регламент мониторинга компаний – конкурентов отсутствует, поскольку понимание ассортимента компаний – конкурентов сводится к визуальному осмотру присутствия того или иного ассортимента, с фиксацией товарного чека.
Данные объяснения, представленные ООО «Агроторг» и ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», обосновывают установление единых цен в различных форматах сетей, входящих в одну группу лиц, но при этом не обосновывают установление розничных цен на уровне цен, установленных у других ответчиков, являющихся организациями-конкурентами.
Обоснования повышения отпускной цены на гречу ядрица 900 г (производство ООО «Ангстрем»), реализуемую в магазинах «Пятерочка» до 25.08.2010, ООО «Агроторг» в рамках рассмотрения дела представлены не были.
Таким образом, доводы, приведенные ответчиками, не обосновывают установление единых цен на крупу гречневую в течение исследованного периода. Факторы, влияющие на ценообразование каждой организации розничной торговли - ответчика, различны, изменяются в разное время, на различную величину и должны приводить к различиям в конечном результате – установлении «цены на полке», из чего следует, что вероятность случайного установления единых розничных цен в нескольких организациях розничной торговли синхронно и единообразно мала.
При этом, установление различных розничных цен в организациях сетевой торговли на товары является механизмом ценовой конкуренции, за счет которой магазины могут привлекать потребителей и, соответственно, увеличивать свой товарооборот и, в конечном итоге, прибыль, что является целью осуществления экономической деятельности хозяйствующими субъектами.
Существенное изменение спроса в указанный период, на которое указывают хозяйствующие субъекты, так же не может быть принято в качестве обоснования повышения цен. Во-первых, увеличение спроса можно было спрогнозировать (в том числе, с учетом публикаций в средствах массовой информации и уведомлений поставщиков крупы гречневой), и хозяйствующие субъекты имели возможность планировать свою деятельность. Во-вторых, необходимым условием учета данного обстоятельства при квалификации согласованных действия является изменение (увеличение) спроса в течение не менее чем одного года, то есть устойчивая тенденция изменения рыночной конъюнктуры. Между тем, на рынке Санкт-Петербурга динамика потребительского спроса на гречневую крупу носила краткосрочный и волнообразный характер - объемы реализации гречневой крупы возросли в августе 2010 года в связи с неблагоприятными природно-климатическими условиями, информационной кампанией в СМИ, сопровождавшейся и прогнозами ухудшения ситуации с поставками соответствующего товара. Затем спрос стабилизировался и стал снижаться.
8.Согласно статье 8 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», согласованными действиями хозяйствующих субъектов являются действия хозяйствующих субъектов на товарном рынке, удовлетворяющие совокупности следующих условий:
1) результат таких действий соответствует интересам каждого из указанных хозяйствующих субъектов только при условии, что их действия заранее известны каждому из них;
2) действия каждого из указанных хозяйствующих субъектов вызваны действиями иных хозяйствующих субъектов и не являются следствием обстоятельств, в равной мере влияющих на все хозяйствующие субъекты на соответствующем товарном рынке. Такими обстоятельствами, в частности, могут быть изменение регулируемых тарифов, изменение цен на сырье, используемое для производства товара, изменение цен на товар на мировых товарных рынках, существенное изменение спроса на товар в течение не менее чем одного года или в течение срока существования соответствующего товарного рынка, если такой срок составляет менее чем один год.
Как следует из пункта 2 Постановления пленума ВАС РФ № 30 от 30.06.2008, согласованность действий может быть установлена и при отсутствии документального подтверждения наличия договоренности об их совершении. Вывод о том, что о совершении таких действий было заранее известно каждому из хозяйствующих субъектов, может быть сделан исходя из фактических обстоятельств их совершения. Например, о согласованности действий, в числе прочих обстоятельств, может свидетельствовать тот факт, что они совершены различными участниками рынка относительно единообразно и синхронно при отсутствии на то объективных причин.
Материалы дела подтверждают единообразие действий ответчиков в условиях появления информации о предстоящем повышении цен и сокращении объемов поставок крупы гречневой, что выражалось в опережающем по времени и по величине повышении розничных цен в сравнении с динамикой закупочных цен на соответствующие ассортиментные позиции. При этом, несмотря на (а) разную величину закупочных цен, (б) разные условия хозяйствования (число торговых точек, розничный товарооборот, издержки розничной реализации и др.), (в) различные декларируемые ценовые стратегии и механизмы ценообразования, повышение розничных цен сопровождалось установлением их на уровне, совпадающем с розничной ценой конкурента по соотносимой ассортиментной позиции.
Действия каждого из ответчиков не являются следствием обстоятельств, в равной мере влияющих на все хозяйствующие субъекты, действующие на рынке розничной торговли продовольственными товарами. Так, повышение поставщиками закупочных цен на крупу гречневую не может быть рассматриваться как обстоятельство, в равной мере влияющее на ответчиков, в связи с тем, что закупочные цены каждого из ответчиков различны, различаются также сроки введения новых закупочных цен, соответственно при независимой ценовой политике участников рынка повышение закупочной цены (даже на один уровень) приведет к установлению розничных цен на разном уровне, причем, вероятность их случайного совпадения и синхронного изменения то широкому ассортименту ничтожна мала.
Кроме того, различны механизмы и политика ценообразования у организаций розничной торговли в зависимости от количества торговых объектов, составляющих сеть, затрат, стратегий дальнейшего развития, розничного товарооборота.
Так, например, повышение ответчиками розничных цен на крупу гречневую, поставляемую ООО «Ангстрем», после получения уведомлений о будущем повышении закупочных цен, было сделано синхронно и единообразно, до непосредственного повышения закупочных цен, что привело к увеличению торговых наценок ответчиков на крупу гречневую, поставляемую ООО «Ангстрем», а также дохода, полученного в результате реализации гречи по более высоким розничным ценам, что было в интересах каждого из ответчиков. Данное повышение не было обусловлено какими-либо внешними факторами, которые могли оказать влияние на действия ответчиков. При этом, положения договоров поставки товаров регулируют только изменение закупочных цен организаций розничной торговли, но не установление розничных цен и порядок их изменения.
Таким образом, учитывая, что поставщик должен уведомить предприятие розничной торговли, в среднем, за месяц до даты предполагаемого введения новых цен, организации розничной торговли могут увеличить розничные цены и до момента начала поставок продукции по измененным ценам и реализовать данную продукцию с более высокой торговой наценкой, по более высокой цене.
При этом, организация розничной торговли, повышая розничную цену раньше других организаций сетевой торговли при отсутствии знания о действиях других сетей, увеличивает риск снижения товарооборота, а следовательно, и прибыли.
Таким образом, повышение розничных цен на крупу гречневую, поставляемую ООО «Ангстрем», было выгодно ответчикам только при знании о действиях других хозяйствующих субъектов – ответчиков.
Изменение потребительского спроса, вызванное сообщениями средств массовой информации о возможном дефиците и подорожании гречневой крупы, наблюдалось в кратковременном периоде (середина августа 2010 года). Кроме того, данное обстоятельство не могло в равной мере сказаться на уровне цен и динамике их изменения для хозяйствующих субъектов, работающих на разных целевых сегментах рынка, имеющих различную ценовую стратегию.
При формировании ценовой политики на рынке распространенной практикой является использование мониторинга цен, как проводимого непосредственно организациями розничной торговли, так и путем получения от поставщиков сведений о «ценах на полках». Проведение мониторинга поставщиками в некоторых случаях оговорено в договорах поставки и подразумевают под собой регулярные доклады о розничной стоимости поставляемых товаров, установленных в других организациях розничной торговли, у конкурентов, на территории определенного региона.
Так, в приложении №21, содержащем сведения, составляющие коммерческую тайну, приведена переписка ответчиков с одним из поставщиков крупы гречневой. Данная переписка подтверждает тот факт, что организации розничной торговли при установлении «цен на полке» ориентируются, в том числе, на мониторинги розничных цен на продукцию, реализуемую в организациях-конкурентах. Например, в адрес одного из ответчиков данным поставщиком были направлены фотографии ценников, установленных на продукцию поставщика в других организациях розничной торговли. На следующий день данная организация установила розничные цены на указанную продукцию на уровне розничных цен конкурентов.
Данные, полученные в результате мониторинга, могут быть использованы, в том числе, для определения примерного диапазона разброса розничных цен основных конкурентов – организаций розничной торговли. При этом, в случае ценовой конкуренции розничные цены организаций – конкурентов отличаются даже при нахождении в одном ценовом диапазоне.
Повышение розничных цен до единого уровня было выгодно для ответчиков только в случае установления всеми ответчиками единых цен. Только при знании о действиях других участников, которые могут подтвердить мониторинги «цен на полке» организаций-конкурентов, установление одинаковых цен будет выгодно соответствующему участнику.
Таким образом, ООО «Агроторг», ЗАО «Торговый дом «Перекресток», ООО «О'КЕЙ», ООО «Лента», ЗАО «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ», ООО «реал,-Гипермаркет», являющиеся конкурентами на рынке розничной торговли продовольственными товарами, занимая в совокупности долю на рынке розничной торговли продовольственными товарами в Санкт-Петербурге около 48%, в период с 26.07.2010 по 20.09.2010, в условиях объявленного поставщиками повышения оптовых цен на крупу гречневую, многочисленных сообщений СМИ о неурожае и возможном повышении розничных цен и повышения потребительского спроса, единообразно и синхронно установили (повысили) розничные цены на крупу гречневую.
При этом единообразное и синхронное повышение цен не являлось следствием обстоятельств, в равной мере влияющих на все хозяйствующие субъекты.
С учетом относительно небольшой доли на рынке каждого из указанных хозяйствующих субъектов и их значительной совокупной доли на рынке, результат осуществленного повышения розничных цен соответствовал интересам каждого из хозяйствующих субъектов только при условии, что их действия заранее известны каждому из них.
В соответствии с пунктом 17 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» одним из признаков ограничения конкуренции является рост цены товара (услуги), не связанный с соответствующими изменениями иных общих условий обращения товара на товарном рынке.
Таким образом, в действиях ООО «Агроторг», ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», ООО «Лента», ООО «реал,-Гипермаркет», ЗАО «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ», ООО «О’КЕЙ» имели место согласованные действия, которые привели к установлению и поддержанию розничных цен на крупу гречневую в период с 26.07.2010 по 20.09.2010, что привело к ограничению конкуренции и нарушило запрет, установленный пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».
В ходе проведения анализа динамики закупочных и розничных цен организаций розничной торговли, был определен размер дополнительного дохода, полученного каждым из ответчиков в результате необоснованного повышения розничной цены при стабильных закупочных ценах, который для каждой организации-ответчика не превышает одного миллиона рублей.
На основании изложенного, руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1-4 статьи 41, статьей 48, частью 1 статьи 49 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», Комиссия Санкт-Петербургского УФАС России
Решила:
1.Признать в действиях ООО «Агроторг», ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», входящих в одну группу лиц, ООО «Лента», ООО «реал,-Гипермаркет», ЗАО «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ», ООО «О’КЕЙ» нарушение пункта 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившееся в совершении согласованных действий, которые привели к установлению и поддержанию розничных цен на крупу гречневую в период с 26.07.2010 по 20.09.2010 г.
2.Выдать ООО «Агроторг», ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», входящих в одну группу лиц, ООО «Лента», ООО «реал,-Гипермаркет», ЗАО «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ», ООО «О’КЕЙ» предписание о недопущении согласованных действий, направленных на установление или поддержание розничных цен на крупу гречневую .
Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.